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財富500強視角下的全球產業演替態勢
發布時間:2018-03-27 16:03  來源:規劃研究所  作者: 陸平 侯雪

 《財富》世界500強排行榜作為評價全球最大型公司實力的著名榜單,根據企業營業收入的高低進行排名,每年發布一次,簡稱“世界500強”。我們對2008-2017年近十年500強榜單中企業進行長期跟蹤,根據不同行業、國家等多維數據分析,揭示各國經濟發展的行業特色、整體實力和周期變化等多維度特征,進一步探索全球產業演替和格局變遷。

一、互聯網服務等新興領域正迅速崛起
根據《財富》500強企業主營業務情況,可將500家企業分為56個行業。近十年的數據分析顯示,其中互聯網服務和零售業發展速度較快,營業收入年均增速達36.1%,由2008年的212.5億美元提高到2017年的3394.4億美元。亞馬遜、谷歌、京東、Facebook、阿里巴巴、騰訊等企業是互聯網行業的代表企業。例如,亞馬遜在2009年進入榜單,2017年排位就迅速提升至26位,八年平均營業收入增速達27.8%,主因是其電子商務零售銷售不斷上揚和AWS云計算業務的快速擴張,AWS在全球云服務市場的占有率排名第一。我國的互聯網巨頭企業阿里巴巴、騰訊于2017年首次進入世界500強榜單。
二、石化冶金等傳統領域占比不斷萎縮
在第二次工業革命中,誕生了諸如石化、冶金、化學品等行業,這些當時的新興產業如今已經成為支撐全球經濟發展的支柱型產業。在新一輪科技革命和產業變革中,石化冶金等傳統領域的相對規模呈現不斷縮減的態勢,如圖2所示。以煉油行業萎縮程度最大,營業收入占比從2008年的12.6%降至2017年的8.8%。采礦、原油生產、金屬冶煉、化學品制造等行業相對份額也出現了不同程度的減少。一些石化冶金領域的巨頭企業甚至出現了巨額虧空。2017年,墨西哥石油集團的虧損面達到102.6億美元,德國意昂集團虧損達93.4億美元,中國五礦集團、中國鋁業分別虧損4.5億美元和2.8億美元。
三、中美成為500強企業榜單的主要國家
從企業數量看,中國在2008年只有35家公司上榜,到2017年上榜公司已上升至115家,增長了3.3倍;美國的上榜公司仍然最多,為132家,占500強的26.4%。從營業收入份額看,中國500強企業份額從5.6%上升至22.8%,美國的500強企業份額長期在30%上下波動,日本、德國的份額呈穩步下降態勢。從行業分布看,中國500強企業主要分布在銀行(商業儲蓄)、工程與建筑、煉油等行業,而美國企業分布在綜合商業、煉油、銀行(商業儲蓄)。從中可看出,中美兩國產業具有一定的相似性,但也存在差別,中國在工程與建筑領域具有較強實力,而美國在綜合商業領域具有優勢。
四、中美兩國成為全球高技術產業增長極
中美兩國在互聯網服務、網絡通信設備、航天防務、生物醫藥等高技術產業領跑全球,并已成為互聯網服務和零售領域的兩個重要發展極。美國、中國的互聯網服務和零售業2017年營業收入分別為2538.97億美元和855.4億美元,位列全球第一、二位。在網絡、通信設備領域,中國企業營業收入為785.1億美元,而美國為492.5億美元。在航天與防務領域,中國企業營業收入為2777.5億美元,美國為2824.03億美元。
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